Come aggiungere i sub-account e quali accessi possono avere?
(2 min. di lettura)
I sub-account possono essere molto utili, specialmente per i dipendenti delle agenzie di marketing o comunicazione. In questo tutorial, ti mostreremo come impostare i parametri di visibilità per i sub-account, per assegnare progetti e portali rilevanti ai singoli dipendenti.
1. Vai alle impostazioni dell'account
Il primo passo sarà quello di selezionare la scheda "Il mio account" da Impostazioni utente. Poi clicca su "Sub-account".
2. Aggiungi l'utente
Clicca sul pulsante "Aggiungi un utente" e compila i dati di base della persona per la quale intendi creare un sottoconto. Inserisci: e-mail, password, nome, cognome e numero di telefono.
3. Configura i permessi
Puoi decidere quale livello di accesso al modulo "Cassa" avrà il nuovo utente. Puoi cambiare la visibilità delle singole schede selezionando una delle opzioni:
- mancanza di accesso
- solo uno sguardo allo storico
- accesso completo (depositi, prelievi, rapporti)
Ulteriori impostazioni includono:
Accesso ai guadagni e alle spese - impostare i permessi per visualizzare i rapporti. Una persona autorizzata può vedere quanto guadagnerai come editore offrendo di pubblicare articoli attraverso la piattaforma o quanto spenderai come inserzionista commissionando una pubblicazione attraverso WhitePress®.
Accesso solo ai propri progetti e portali - come proprietario dell'account principale, puoi limitare la visibilità di un utente del sottoaccount ai progetti e ai portali di cui si occupa.
Copia di notifica - attiva questa opzione se vuoi ricevere notifiche via email di tutte le azioni eseguite nel pannello dei tuoi collaboratori.
È importante che qui puoi anche modificare i dettagli e i permessi di un sottoconto esistente.
4. Salva le modifiche
Infine, clicca sul pulsante "SALVA" e pronto. Non dimenticare di farlo, altrimenti dovrai riconfigurare tutto di nuovo.
5. Assegna una persona a un progetto o a un portale
Se hai già aggiunto un sottoconto al tuo account, puoi anche assegnare una persona a un particolare progetto o portale. Quando si crea un nuovo progetto o si aggiunge un portale si vedrà un campo aggiuntivo – "Curatore di servizio/
Se vuoi assegnare una persona a un progetto o portale aggiunto in precedenza, puoi farlo nella scheda "Modifica".
Speriamo che questo tutorial è stato utile per Te. Se ne hai bisogno, guarda anche il nostro video tutorial sulla creazione di sottoconti:
Pubblicheremo presto altri tutorial con consigli utili per i nuovi utenti di WhitePress®.
