Stav digitálnych agentúr na Slovensku v roku 2022
(9 min. čítania)
Demografia a štruktúra agentúr na Slovensku
V úvodnej fáze prieskumu sme sa pozreli na majiteľov agentúr a ich demografické údaje. Zaujímali nás tiež typy agentúr na Slovensku a ich podiel na trhu, rok založenia, právna forma, veľkosť a organizačná štruktúra. Pozrime sa spolu na výsledky prieskumu!
Demografia majiteľov agentúr
Z nášho prieskumu vyplýva, že majiteľmi digitálnych agentúr na Slovensku sú prevažne muži (87 %) vo veku medzi 36 a 45 rokov. Zatiaľ sa u nás rozhodlo založiť si vlastnú digitálnu agentúru iba 13 % žien, z čoho vyplýva, že ženské zastúpenie na trhu je približne osminové.
Agentúru si najčastejšie zakladajú muži a ženy stredného veku v spomínanom rozmedzí medzi 36-tym a 45-tym rokom života (51 %), avšak osamostatniť sa v tomto odvetví túži aj čoraz viac mladých ľudí vo veku od 26-35 rokov (39 %). Iba 3 % majiteľov digitálnych agentúr má menej ako 25 rokov, pričom 7 % z nich má nad 45 rokov.
Typy agentúr na Slovensku a ich podiel na trhu
Keď sme sa pozreli na to, aké typy digitálnych agentúr na Slovensku máme a aký majú podiel na trhu, zistili sme, že až 38 % agentúr poskytuje komplexné služby od PR, cez budovanie značky, copywritingu, až po SEO služby. Pokiaľ tak klient hľadá službu na kľúč, rozhodne si má z čoho vyberať. Nezaostávajú však ani špecializované digitálne agentúry s o niečo presnejším zameraním. V tesnom závese sú totiž agentúry zamerané na výkonnostný marketing (23 %). Stále pomerne široké zastúpenie na trhu majú agentúry sústreďujúce sa na SEO (15 %) a reklamu (10 %). Iba 8 % agentúr sa zameriava vyslovene na content marketing, pričom na Slovensku máme 2 % agentúr zameraných výhradne na tvorbu a budovanie značky.
Počet rokov na trhu
Úspech a postavenie na trhu často, aj keď nie nevyhnutne, záleží od toho, ako dlho daná agentúra na trhu pôsobí. Takmer polovica digitálnych agentúr, ktoré sa zúčastnili nášho prieskumu je na trhu 11 a viac rokov, čo z nich robí etablovaných hráčov a silných partnerov. Medzi ostatnými agentúrami je následne 37.7 % agentúr, ktoré boli založené pred 6 až 10 rokmi. Slovensko tak ponúka možnosť vybrať si na spoluprácu dlhodobo pôsobiace spoločnosti, ktoré dokážu poskytnúť relevantné skúsenosti i potrebné referencie.
Právna forma agentúry
Pokiaľ ide o právnu formu, najviac preferovanou voľbou slovenských digitálnych agentúr je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Vzhľadom na výsledky z predchádzajúcej sekcie, ktorá hovorí, že takmer ¾ spoločností je na trhu už minimálne 6 rokov, tieto výsledky nie sú žiadnym prekvapením. Ostatné agentúry uviedli ako právnu formu akciovú spoločnosť (a.s.) alebo samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO).
Veľkosť agentúr
Veľkosť agentúr nepriamo súvisí s dĺžkou pôsobenia na trhu a právnou formou, ktorú sme u slovenských digitálnych agentúr zistili. Až 49.18 %, tj. 30 agentúr zapojených do prieskumu, zamestnáva medzi 6-20 ľudí. Takmer jedna štvrtina zamestnáva 21-50 ľudí, pričom takmer 12 % spoločností má viac ako 51 zamestnancov.
Organizačná štruktúra
Ďalším bodom, ktorý sme skúmali, je organizačná štruktúra, ktorá sa odvíja od počtu zamestnancov. Vo väčších agentúrach prevláda funkčná/
Formy spoluprác u agentúr
V druhej časti prieskumu sme sa zamerali na to, akým spôsobom slovenské digitálne agentúry fungujú. Skúmali sme dva typy spoluprác – agentúra verzus zamestnanci a agentúra verzus freelanceri. Zisťovali sme tiež, ako agentúry získavajú klientov, aký je počet ich zahraničných klientov, ale tiež ako dlho priemerne trvá ich spolupráca s klientom, a či sa zapájajú do tendrov.
Typy spoluprác: agentúra vs. zamestnanci
Podobne ako v iných digitálnych odvetviach, aj tu viac ako 66 % zamestnancov pracuje na živnosť ako SZČO. Iba 31 % zamestnancov je zamestnaných v trvalom pracovnom pomere a 3 % na dohodu o vykonaní práce.
Typy spoluprác: agentúra vs. freelanceri
Celkom zaujímavé výsledky sa naskytli pri otázke, ako často využívajú agentúry služby freelancerov. Do tejto kategórie radíme všetkých externých pracovníkov, ktorí nie sú v agentúre zamestnaní, a to bez ohľadu na druh dodávanej služby. Až 34.4 % digitálnych agentúr využíva služby freelancerov minimálne raz za týždeň, a takmer polovica minimálne raz mesačne. Ostatné agentúry spolupracujú s freelancermi len málo, zhruba raz ročne alebo dokonca vôbec.
Ako agentúry získavajú klientov?
Získavanie nových klientov je pomerne citlivá oblasť, pretože každá digitálna agentúra využíva svoje vlastné know-how. Z toho, s čím sa s nami boli slovenské agentúry ochotné podeliť, však jasne vyplýva, že takmer 60 % z nich získava nových klientov primárne na základe odporúčania. Nasleduje kombinácia (alebo iba jeden z kanálov) webových stránok, Google, PPC apod. (14.75 %), priame oslovovanie vo forme telefonátov alebo mailov (11.48 %) a tendre (8 %). Konferencie a školenia uviedla ako zdroj nových klientov iba jediná agentúra.
Počet zahraničných klientov v závislosti od typu agentúry
Slovenské digitálne agentúry vynikajú svojou kvalitou, o čom svedčí aj fakt, že 80 % z nich má zahraničných klientov. Všimli sme si, že všetky mladé agentúry, ktoré sú na trhu 2-5 rokov majú zahraničných klientov viac. S firmami zo zahraničia však spolupracujú aj agentúry, ktoré sú na trhu viac ako 5 rokov (77 %).
Vo všeobecnosti majú slovenské digitálne agentúry z nášho prieskumu 31 a viac slovenských a zahraničných klientov (až 50.82 % z nich), pričom 31.15 % má medzi 11 až 30 klientov, a 18.03 % má menej ako 10 klientov. V tomto prípade je však dôležité zohľadniť aj veľkosť samotnej agentúry a množstvo zamestnancov, nakoľko menším agentúram bude k zisku stačiť menšie množstvo klientov.
Trvanie spolupráce
Všetky agentúry, ktoré odpovedali na naše otázky, si s klientmi udržiavajú dlhodobé vzťahy. Menšina (18 %) si najdlhšie udržala spoluprácu s klientom po dobu 2-5 rokov, pričom u 82 % agentúr najdlhšia spolupráca trvala 6 alebo viac rokov.
Agentúry a tendre
Ako sme uviedli vyššie, pomocou prieskumu sme zistili, že agentúry na Slovensku získavajú klientov aj v rámci tendrov (8 %). Agentúry sa zapájajú do tendrov nasledovne – 21 % agentúr sa zapája pravidelne, 15 % občas, a 36 % sporadicky. Viac ako jedna štvrtina opýtaných agentúr uviedla, že sa nezapája do tendrov vôbec.
Financie v agentúrach
Posledná časť prieskumu bola venovaná financiám. Agentúr sme sa pýtali na ich priemernú maržu za služby, model zúčtovania, zdroj financovania, príjmy, ale tiež do čoho v roku 2021-2022 investovali.
Aká je vaša priemerná marža za služby?
Marža je v biznise citlivá téma, a to sa ukázalo aj v našom prieskume. Až 26 % opýtaných agentúr (16 zo 61) odmietlo na túto otázku odpovedať a uviesť maržu. Priemerná marža slovenských digitálnych agentúr sa však pohybuje medzi 20-50 %. Nižšiu maržu ako 20 % má 18 % opýtaných agentúr, pričom 8 % agentúr uvádza maržu vyššiu ako 50 %.
Aký je váš model zúčtovania?
Každá digitálna agentúra využíva iný model zúčtovania na základe druhu klientov, s ktorými najčastejšie spolupracuje. Na Slovensku si takmer polovica agentúr (49.18 %) účtuje za služby jednotkové ceny a 42.62 % fixnú hodinovú sadzbu. Na základe success fee pracuje iba 8.2 % agentúr.
Zaujímavé je tiež prepojenie medzi výškou marže a modelom zúčtovania, ktorý agentúra využíva. Digitálne agentúry, ktoré uviedli maržu a prevažne si účtujú jednotkové sumy (spolu 22 odpovedí), najčastejšie pracujú s nízkymi maržami pod 20 % (až 41 % z nich). Agentúry využívajúce hodinovú sadzbu (20 odpovedí) sa s priemernou maržou najčastejšie pohybujú v rozmedzí 20-35 % (45 % agentúr) a 35-50 % (35 % agentúr). U oboch typov zúčtovania uviedli priemernú maržu nad 50 % iba 2 agentúry, čo činí 9 % a 10 % z daných vzoriek.
Zdroj financovania agentúr
Takmer všetky slovenské digitálne agentúry (95 %) zúčastnené prieskumu sa spoliehajú na interné zdroje financovania. Zvyšných 5 % agentúr uviedlo kombináciu interných a externých zdrojov (napr. investor).
Príjmy agentúr za posledný rok
Až 81 % agentúr uviedlo, že sa im príjmy za posledných 12 mesiacov zvýšili. Ďalších 11 % agentúr uviedlo, že sa im príjmy nezmenili a u 8 % agentúr sa príjmy dokonca znížili.
Do čoho agentúry investovali v roku 2021-2022?
Nielen pre rozšírenie služieb a pôsobnosti, ale tiež pre získavanie nových klientov, je potrebné, aby spoločnosti neustále investovali do svojho rozvoja. V rokoch 2021-2022 slovenské digitálne agentúry najviac investovali do ľudí (odmeny, noví zamestnanci, školenia zamestnancov), softvérového a hardvérového vybavenia, interného marketingu (branding), či do vlastných projektov. Výrazné zastúpenie v prieskume mali aj investície do e-shopov, obchodu, pracovného prostredia (priestory firmy), akvizícii, či do vytvárania vlastných rezerv.
Záver
Ako môžeme vidieť, slovenský trh má množstvo skvelých digitálnych agentúr, ktoré sa neustále rozrastajú a zlepšujú svoje služby. Mnohé z nich sú otvorené svetu – majú nielen množstvo slovenských, ale aj zahraničných klientov, čo nepriamo svedčí o ich vysokej kvalite. Prieskum ukázal, že väčšinu z nich založili muži v strednom veku. Dobrou správou je, že mnohé agentúry sú sebestačné a snažia sa aktívne investovať do vylepšovania poskytovaných služieb, vzdelania svojich ľudí, ale tiež do zlepšovania pracovného prostredia a vlastných projektov.
Prieskum pripravila a spracovala spoločnosť WhitePress®, text pripravila Ivona Harčárová